Gregory Peck (Sam Varner)
Robert Forster (Nick Tana)
Eva Marie Saint (Sarah Carver)
Nathaniel Narcisco (Salvaje)
Russell Thorson (Ned)
Arizona, 1881. Sam Varner éppen 20 évnyi katonai szolgálat után leszerelésre gondol, amikor utolsó bevetésére küldik: a rezervátumból kitört apacs indián csoportot kell bekerítenie és lefegyvereznie. Az akciót sikerrel teljesítik és kiszabadítanak az apacsok karmaiból egy fehér asszonyt és félvér fiát. Sarah Carverről kiderül, hogy ő és családja több mint 10 éve került az apacsok fogságába, és ő az egyedüli, aki túlélte a rabságot. A csapat - miközben visszatér az erődbe - hírét veszi, hogy a környéken garázdálkodik Salvaje, a kegyetlen, gyilkosságairól hírhedt apacs harcos. Sam, mielőtt végleg visszatérne farmjára, gondoskodik róla, hogy Sarah és annak fia biztonságba kerüljön: elkíséri őket oda, ahonnan vonaton eljuthatnának keletre.
Néhány napot azonban várniuk kell még az utazásra. Időközben azonban felbukkan a rettegett Salvaje, és Sarah bevallja védelmezőjüknek, hogy az indián a fia apja. Sam végül mind a kettejüket magával viszi farmjára, ahol Sarah lassan megnyugszik. A gyerek azonban továbbra is makacsul hallgat, ellenáll a férfi minden barátkozási kísérletének. Kis idő elteltével újra felbukkan Salvaje, s kihasználva Sam pillanatnyi távollétét, magával viszi Sarah-t és a fiát. Sam Varner azonnal a nyomukba ered.